Programmet er det første af 4 programmer, der beskriver en rejse med en ung Robert Allen Zimmerman, der forlader sit hjem i Duluth i Minnesota i 1959, på vejen bliver til Folk-Blues sangeren Bob Dylan og ender i New York, hvor han i 1965 på Newport Festivalen bliver til den elektriske Folk-Bluesrock Singer/Songwriter BOB DYLAN.
De øvrigt medvirkende er Spider John Koerner, Odetta, Dave Van Ronk, Woody Guthrie, Jack Elliott og Carolyn Hester.
Radiovært er Kay Seitzmayer.